金融资本法律服务

一、业务简介

金融资本业务是青海致琨律师事务所核心业务领域，致琨律师团队对国内金融、资本、投融资领域适用的法律、规定以及交易规则、惯例有着深刻的理解和把握，凭借丰富经验帮助投资公司、担保公司、商业银行、贷款公司基金、其他金融机构以及政府部门等各类客户完成了大量复杂的金融交易。在项目开展中，致琨律师团队与青相关政府部门均建立了良好的工作联系；与从事投资银行业务的券商建立良好工作关系；与省内知名会计师事务所、评估师事务所建立良好的工作关系。

致琨律师团队对资本市场时刻予以密切的关注，高度重视对实践案例、市场创新和立法进程的系统研究，为客户在各类资本市场的融资项目提供最专业、优质的法律顾问服务。

二、我们能提供的法律服务：

金融法律业务——致琨律师团队为金融机构在常年法律顾问业务，金融机构的法律及各项业务的合规审核，风险识别与防范体系建设，金融机构业务标准格式文本起草、修改与审查，商业贷款、政策性贷款、银团贷款、项目融资、不动产融资等，金融融资租赁业务，债券发行包括短期融资券、中期票据、企业债券、金融债券及其他债券的发行等方面提供专业法律服务。

资本市场业务-- 致琨律师团队致力于为省内外大型企业提供资本市场方面的综合法律服务。致琨律师团队是青海省少数具有为企业提供新三板、青海股权交易中心挂牌等法律服务业绩的团队。致琨律师团队凭借丰富的公司法律与投融资法律实务操作经验，将为拟融资企业在改制重组，设立股份公司，辅导公司上市，定向融资及持续的信息披露等方面提供专业法律服务。

公司收购、兼并与重组——致琨律师团队凭借丰富的经验、对中国法律适用和监管环境的深刻理解，参与了一系列公司收购、兼并与重组项目。致琨律师团队在公司在产业准入政策咨询，交易方案设计，法律尽职调查，交易文件的审查、起草、谈判，交易文件的审查、起草、谈判，就交易需要履行的授权、审批程序提供意见，根据客户或监管机构的要求出具法律意见，协助办理政府部门审批，交易执行及后期整合等方面提供专业法律服务。

银行法律事务——致琨律师团队为银行在设立银行和非银行金融机构，商业银行的筹建与开业及上市发行股票，金融期货、期权及其他衍生产品交易，金融机构的不良资产处置，债务重组及资产重组、投资及并购业务，金融机构改制、破产及清算业务，城市信用社、农村信用社以及农村小型金融机构的股份制改造等方面提供专业的法律顾问服务。

保险法律事务——致琨律师团队为保险公司在保险公司设立，法人治理，管理层激励和员工持股计划，保险公司新险种设立法律支持，保险资金应用、运作方案，保单质押，保险理赔和追偿等方面的法律服务，保险公司私募融资、投资并购，保险公司次级债发行，就相关保险争议，代理保险公司进行诉讼或仲裁等方面提供专业法律服务。

基金法律事务——致琨律师团队在基金管理公司的设立；基金的募集设立；基金的变更、终止、清算；封闭式基金的上市交易；开放式基金的申购、赎回；以及基金的投资管理和绩效评估等方面提供专业法律顾问服务。

信托法律事务——致琨律师团队在信托公司设立、管理法律业务，委托理财新产品设立法律支持，信托投融资项目等方面提供专业法律服务。

私募股权与风险投资法律事务——致琨律师团队在私募股权投资基金的建立、融入新的资金，寻找项目、收购、处置，最后退出、清算等方面提供专业法律服务。

三、主要业绩：

（一）金融资本类

1.祁岩律师主办青海江仓煤业有限责任公司2013年中小企业私募债券发行成功备案

2014年1月6日，深圳证券交易所下发《关于接受青海江仓煤业有限责任公司2013年中小企业私募债券发行备案的通知书》（深证上〔2014〕5号），青海省第一笔中小企业私募债发行备案获得通过。祁岩律师作为青海江仓煤业有限责任公司2013年中小企业私募债券发行专项法律顾问，全程参与发行事项并出具了法律意见书。作为青海省第一笔获得备案通过的中小企业私募债，青海江仓煤业有限责任公司年中小企业私募债券发行备案，标志着我省中小企业私募债发行迈出实质性步伐。

2.祁岩律师主办的青海省水利水电（集团）有限责任公司2013年5亿元非公开定向债务融资工具成功注册

青海省水利水电（集团）有限责任公司2013年5亿元非公开定向债务融资工具于2013年11月26日成功注册，中国银行间市场交易协会于11月26日颁发了《接受注册通知书》。

3.致琨律师团队成员为格尔木投资控股有限公司发行2013年公司债券提供法律服务。

4.致琨律师团队成员为XX基金公司投资青海省xx生物开发有限公司私募股权事宜提供全程法律服务。

（二）并购重组类

1.黄河上游水电开发有限责任公司并购四川龟都府电力有限责任公司项目（主办）

2.黄河上游水电开发有限责任公司并购四川中水能源有限责任公司项目（主办）

3.黄河上游水电开发有限责任公司并购四川乡城县鸿能电力有限责任公司项目（主办）

4.黄河上游水电开发有限责任公司并购甘肃舟曲华夏电力有限公司项目（主办）

5.黄河上游水电开发有限责任公司收购龙珠水电有限责任公司、明珠水电有限责任公司、银兴水电有限责任公司股权项目（主办）

6.黄河上游水电开发有限责任公司收购四川绵阳启明星水电开发公司项目（主办）

7.中电投新疆能源有限责任公司与新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司合作项目（主办）